Upravljanje odnosov s podjetji ali društvi Odlična podpora za vse organizacije

V CRM-ju lahko konfigurirate dovoljenja za posamezne stike s strankami, da ustrezajo vašim zahtevam, stranki pa ponujajo različne uporabniške funkcije v osebnem profilu, ki je tudi zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Dovoljenja za uporabo, stranki določite sami.

CRM vsebuje instrumente za urejanje kontaktnih stikov, izvajanje analiz, anket in izdelavo poročil. Univerzalni vmesnik omogoča, da se aktivnosti (obvestila, opravila, e-poštna sporočila, sestanki in napovednik dogodkov, ankete) sprožijo na katerem koli CRM profilu iz ene same točke.

Da bi olajšali komunikacijo, je CRM povezan z vašim e-poštnim sporočilom in vam celo pomaga pri deljenju vaših objav, opomnikov ali v povezavi z urnikom, ki je integriran za avtomatsko pošiljanje. Posamezne naloge lahko direktno dodelite stranki, dodate sledilce nalogam, dovolite komentarje in pripenjate dokumente.

Hiter vpogled prodajnega menija omogoča takojšen prikaz transakcij, ki potekajo, in njihovo stanje. Plačila/neplačila se lahko dodajo enostavno in jih lahko pošljete neposredno na e-naslov svojim strankam, vključno s PDF datoteko računa ali ponudbe. Ustvarite lahko tudi ponavljajoče se račune, ki so avtomatsko generirani glede na nastavitev.

Poleg vnašanja odhodkov, lahko nastavite ponavljajoče se stroške in se bodo samodejno vpisali po določenem obdobju. Izdelate lahko različna poročila (prodaja, prihodeh, odhodek, po člankih, aktivnostih).

Samodejno registriranje uporabnikov lahko omogočite ali onemogočite. Vaše stranke se bodo lahko registrirale na osnovnem URL-ju, kjer je CRM nameščen. Če je samodejna registracija uporabnikov onemogočena, boste lahko samo vi dodajali stranke iz admin plošče.

Namestite lahko varnostno kopijo podatkovne baze vsakih X dni, da preprečite izgubo pomembnih podatkov.

Upravljanje projektov in spremljanje računov z zmogljivo funkcijo za upravljanje projektov, podprto s Kanban prikazom. Sledite in upravljate lahko stroške in čas, porabljenim za opravila v projektu. Omogoča dodeljevanje nalog preko časovnice/plana in spremljanje le teh določenim članom ali partnerjem, ki ga zapiše dodeljeni član projekta.

Razprava o projektih je funkcija v CRM-ju, ki vam bo omogočila, da začnete različne pogovore z vašo stranko ali projektnim partnerjem za določen projekt. Partner bo lahko videl razpravo na svojem profilu in bo prejel tudi novo e-poštno sporočilo, da je bila ustvarjena nova razprava o projektu. Tudi vsi ostali partnerji, ki imajo dovoljenje za ogled določenega projekta, bodo prejeli e-poštno sporočilo.

Planer je tesno povezan z vsemi vašimi projektnimi nalogami (aktivnosti, sestanki, projekti, naloge …) in na eni časovnici prikazuje zasedenost resursov.

V CRM sistemu lahko uporabnik upravlja veliko število parametrov in prilagodi sistem potrebam in zahtevam posameznih poslovnih dejavnosti. Skupine uporabnikov so preprosto ustvarjene in imajo svojo vlogo, ki so opredeljene glede na pravice dostopa do določenih operacij. Uporabnik lahko z ustreznim pooblastilom skrbnika v celoti upravlja z bazo podatkov.

Dostop do CRM sistema lahko dodelite na zelo fleksibilen način, tako da jih podelite med partnerji ali med zaposlenimi v kateri koli fazi procesa. Vsaki skupini, oddelku ali izbranemu uporabniku se lahko dodeli "vloga in pravice uporabe", kot je vodja projekta, vodja skupine, vodja sekcije, skrbnik, itd.

CRM šifrira vse občutljive podatke v bazi podatkov z edinstvenim šifrirnim ključem. Šifriranje je izvedeno na e-poštnih geslih, API ključih, API geslih itd. Google reCaptcha je na voljo za prijavo administratorja, prijavo strank in pri registraciji.

Vsem dokumentom lahko dodate e-podpis. Podpis potrjuje, da informacije izhajajo od podpisnika in da niso bile spremenjene.

Ali je težko slediti podaljšanju članstva? Plačilo? Roki? No, CRM vam lahko na vsakem koraku pomaga z avtomatskim pošiljanjem e-sporočil, ki vaše člane obvešča, da je čas za obnovitev članstva za posodobitev profilnih informacij... Poleg plačevanja članarine bodo lahko na svojem profilu posodobili svoje informacije, sodelovali pri objavah ali projektih itd. Vse te informacije bodo samodejno posodobljene v vaši bazi podatkov!

CRM vsebuje instrumente, da se aktivnosti (obvestila, opravila, e-poštna sporočila, sestanki, napovednik dogodkov in ankete) sprožijo na katerem koli CRM profilu člana iz ene same točke.

je pomemben del vsakega društva, saj so člani temelj njihovega obstoja. Da bi olajšali proces, je CRM povezan z vašim e-poštnim sporočilom in vam celo pomaga pri deljenju vaših objav, opomnikov ali v povezavi z urnikom, ki je integriran za avtomatsko pošiljanje. Posamezne naloge lahko dodelite članom, dodate sledilce nalogam, dovolite komentarje in pripenjate dokumente.

Hiter vpogled prodajnega menija omogoča takojšen prikaz transakcij, ki potekajo, in njihovo stanje. Plačila/neplačila se lahko dodajo enostavno in jih lahko pošljete neposredno na e-naslov svojim članom ali naročnikom, vključno s PDF datoteko računa ali ponudbe. Ustvarite lahko tudi ponavljajoče se račune, ki so avtomatsko generirani glede na nastavitev.

Poleg vnašanja odhodkov, lahko nastavite ponavljajoče se stroške in se bodo samodejno vpisali po določenem obdobju. Izdelate lahko različna poročila (prodaja, prihodeh, odhodek, po člankih, aktivnostih).

V CRM nadzorni plošči so trenutni posnetki z ogledom na vaše člane ali naročnike in pregledom najpomembnejših prodajnih dejavnosti. Sledite stroškom in času, porabljenim za opravila.

SMS integracija omogoča enosmerno pošiljanje SMS sporočil.